Es geht um Sie

JEDER KUNDE IST EINMALIG

Sie stehen im Mittelpunkt

Bevor wir mit Ihnen über Geld reden, möchten wir Sie als zukünftigen Partner kennen lernen.

  • Welche Wünsche, Bedürfnisse und Ziele für die Zukunft haben Sie?
  • Was ist Ihnen wichtig, wenn es um die Verwaltung Ihres Vermögens geht?
  • Sind Sie risikofreudig oder eher vorsichtig?
  • Möchten Sie vor allem regelmässige Einkommen und eine gesicherte Altersvorsorge?
  • Haben Sie Lücken in der beruflichen Vorsorge, die Sie noch schliessen möchten?
  • Besteht allfälliges Spar- und Optimierungspotenzial bei ihren Versicherungen oder bei den Steuern?
  • Beabsichtigen Sie, sich frühzeitig pensionieren zu lassen?

Für Ihre Antworten und Fragen nehmen wir uns gerne Zeit, damit wir für Sie ein massgeschneidertes Anlagekonzept erarbeiten können.

 

Wir bieten Ihnen

Finanzplanung

Ihre persönliche Finanzplanung ist ein dynamischer Prozess, welcher über die verschiedenen Lebensphasen geplant und nachfolgend Schritt für Schritt umgesetzt wird.

Pensionierungsplanung

Damit der Ruhestand frei von finanziellen Sorgen erlebt werden kann, müssen viele Entscheide von großer Tragweite getroffen werden.

Vermögensverwaltung

Wie Ihr Kapital zu einem Vermögen wird. Dies ist auf verschiedenen Wegen möglich, welcher passt zu Ihnen?

Immobilien

Die eigenen vier Wände muss nicht ein Traum bleiben. Wir helfen Ihnen bei der Realisierung damit aus dem Traum nicht ein Albtraum wird.

Treuhand

Wir begleiten Sie als Privatperson oder KMU bei Firmengründungen, Finanzbuchhaltung, Abschluss, Steueroptimierungen, etc.

Neuigkeiten

Alle Jahre wieder

Die Steuererklärungen sind ausgefüllt, eingereicht und die erste Rechnung haben Sie erhalten. Im Normalfall ist dies ja nicht besonders erfreulich, obwohl wir alle wissen, der Staat, der Kanton, die Gemeinde brauchen das Geld, dass wir auch weiterhin in einer aufgeräumten und gepflegten Schweiz leben können. Wenn Sie Fragen haben, könnte man da nicht etwas machen, …

Kontakt

Machen Sie den ersten Schritt zu Ihrem Erfolg.
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