Sie stehen im Mittelpunkt

Bevor wir mit Ihnen über Geld reden, möchte ich Sie als zukünftigen Partner kennen lernen.

  • Welche Wünsche, Bedürfnisse und Ziele für die Zukunft haben Sie?
  • Was ist Ihnen wichtig, wenn es um die Verwaltung Ihres Vermögens geht?
  • Sind Sie risikofreudig oder eher vorsichtig?
  • Möchten Sie vor allem regelmässige Einkommen und eine gesicherte Altersvorsorge?
  • Haben Sie Lücken in der beruflichen Vorsorge, die Sie noch schliessen möchten?
  • Besteht allfälliges Spar- und Optimierungspotenzial bei ihren Versicherungen oder bei den Steuern?
  • Beabsichtigen Sie, sich frühzeitig pensionieren zu lassen?